Um galã esportista chamado Luke convida Cassie para o baile, e depois de ver Adam passando um tempo com Diana, ela aceita a oferta de Luke. Ao mesmo tempo, Melissa vê o baile como uma oportunidade de se aproximar de Nick. Faye, por outro lado, não aceita ir, e se foca em praticar seus poderes. Dawn descobre que alguém de seu passado, um homem intenso chamado Zachary, está na cidade questionando sobre Cassie e O Círculo, e pede a Charles para vigiá-lo.
