É a noite do baile em Chance Harbor, e depois que Adam descobre que há um cristal escondido na escola, Blackwell (Joe Lando) diz à Cassie que ela pode usar sua magia negra para achá-lo. Quando Cassie segue o conselho, isso a leva a uma descoberta perigosa. Enquanto isso, Faye convida Jake para o baile, apesar do fato de que ele a deixou dois anos atrás. Adam, Diana, Cassie e Melissa finalmente chegam ao baile, mas quando eles perdem o cristal para Eben, eles acabam em uma situação de vida ou morte. Enquanto isso, Dawn tenta barrar Blackwell, que joga um feitiço mortal em Charles.
