Enquanto isso, Zebedeu, chefe de outro bando, ambicioso em tomar o poder, ataca Jatobá e assume o poder da cidade. Acreditando ser um enviado de Dom Sebastião, graça concedida por uma beata, ele instaura um poder monárquico se intitulando Imperador de Jatobá. No meio da história, surge Salustiano e Isadora, um casal falido vindo da capital. Eles são vítimas de Zebedeu e, como todos os demais moradores, ficam presos na cidade. Porém, Zebedeu apaixona-se por Isadora e deseja desposá-la a todo custo, embora seja enrolado por ela. Entre vinganças, jogos políticos e mulheres que desejam o amor verdadeiro, a vida de cangaceiros e coronéis do sertão é apresentada.
