A gangue de Ubaldo é surpreendida por Ameaço e companhia, levando a um tiroteio que mata homens em ambos os lados. Paralelamente, os seguidores fanáticos de Gastão marcham para destruir a Irmandade. Eles ateiam fogo na capela com Ernesto dentro. As cinzas dessa tragédia fazem Ubaldo renascer como um cangaceiro que agora está disposto a matar.
