Morgana tem um pesadelo e vê a morte de Arthur nas mãos de uma estranha, mas linda garota. Enquanto isso, caçando na floresta, Merlin e Arthur salvam a mesma garota, Sophia, e seu pai, Aulfric, do ataque de bandidos e os trazem para Camelot como refúgio. Morgana percebe que Sophia é a garota de seu pesadelo e tenta avisar Arthur, que está apaixonado por ela. À medida que a verdade sobre o dom mágico de Morgana para ver eventos futuros se revela, o mesmo acontece com o plano de pai e filha de derrubar o reino de Camelot sacrificando Arthur em troca da vida eterna.
