Merlin é salvo de uma terrível besta alada por um heróico estranho - um jovem chamado Lancelot, que sonha em se tornar um Cavaleiro de Camelot. Para agradecê-lo, Merlin fornece registros falsificados do nobre nascimento de Lancelot e Lancelot é aceito. No entanto, com a besta alada - descoberta como um Grifo - ainda à solta, a decisão de Merlin pode ter consequências de longo alcance não apenas para Lancelot, mas também para Camelot...
