Devido a Myne de forma imprudente iniciar um incêndio na floresta, Naofumi e seu grupo são forçados a fugir para uma vila na base da montanha. No entanto, não será fácil romper a rede dos cavaleiros. Melty sugere ir a um nobre que ela conhece por ajuda, e acontece que o passado de Raphtalia está ligado ao seu domínio.
