Em reconhecimento às suas realizações no exame de competição por equipes, Anos dá as boas-vindas a Lay e Misa à sua equipe. A equipe se reúne na casa de Anos para comemorar, mas logo depois, Lay e Anos são anunciados como participantes do Torneio Espada Mágica. Lay se alegra com a chance de uma revanche com Anos, mas Anos suspeita que haja um motivo oculto. A situação piora quando Misa leva Anos para encontrar um dos Sete Imperadores Demônios Anciões, Melheis Boran.
