A obra de Monteiro Lobato é misturada com a imaginação dos roteiristas, criando um universo fantástico, e desenrolado em várias histórias. Para criar tempo e fazer um episódio render mais, como era comum naquela época, várias sub-histórias foram criadas, como a do menino que ficava preso no banheiro, o Vaso de Saladino, perseguido por um bando de ladrões, que queriam os selos mágicos guardados dentro dele, etc. Junto a isso,a chegada de Pedrinho no sítio, a criação do Visconde, o Reino das Águas Claras, a pílula falante, o caso da onça pintada, a caçada do Saci e a chegada do Quindim no sítio.