Tanto o edifício da Academia Spires quanto o casamento de Jean e Dave estão desmoronando, e Dave decide fazer amizade com um garoto de 12 anos, Twiglet. As repercussões da amizade de Dave e Twiglet desenterram e evidenciam velhos problemas do relacionamento de Jean e Dave. Enquanto isso, Destiny também encontra problemas na pessoa de Brian, o novo namorado da mãe, e a única válvula de escape da garota, a música, vai ser tirada dela.
