Scott é levado para o Natal-verso, onde ele descobre a verdade sobre como se tornou o Papai Noel. Enquanto isso, as coisas no Polo Norte pioram, com o desaparecimento de mais duendes e o espírito natalino quase totalmente destruído. Scott retorna do Natal-verso e, junto com Nolan, volta para o Polo Norte para salvar o Natal. Mas antes de conseguir, ele é rapidamente capturado por Simon. Carol, Cal e Sandra voltam correndo para o Polo Norte para ajudar Scott.
