Proibida de entrar no clube de anime por seus pais, a única saída de Mizusaki é formar um novo clube com suas duas novas amigas. Na sala dos professores, seu orientador diz que lhes concederá um orçamento se elas criarem um filme live-action. Kanamori sugere usar o nome de Clube de Audiovisual para disfarçar suas verdadeiras intenções.
