Alucard sonha com sua derrota nas mãos de Abraham Van Helsing. Enquanto Sir Integra realiza uma mesa-redonda para relatar suas descobertas sobre a atual onda de ataques de vampiros, os irmãos vampiros Jan e Luke Valentine lançam um ataque secreto ao complexo de Hellsing com a ajuda de um exército de carniçais equipado com equipamentos militares e armas pequenas. Quase todos os soldados Hellsing são mortos no processo e transformados em fantasmas antes de Alucard, Seras e Walter C. Dornez (que mostra por que ele foi conhecido como o "Anjo da Morte") são capazes de mudar a maré. Jan revela o nome do grupo responsável pelo ataque como Millennium. Integra sugere a Walter que as autoridades nazistas sobreviventes poderiam ter sido responsáveis pelo ataque.
