Um corcunda que é rejeitado por todos quer encontrar uma casa para dormir. Ele vai para a casa de Bagge, mas Eustace o rejeita. Está chovendo e Courage pega a capa de chuva de Eustace e encontra o corcunda no celeiro. Ele é muito amigável e juntos se divertem fazendo bonecos de sombra, acrobacias e toques de campainha. Muriel está feliz por ter o corcunda com eles, mas Eustace quer que ele vá.