As férias das irmãs são canceladas quando Leo aparece na casa das Halliwell com uma flecha venenosa no ombro. Leo pede que as irmãs protejam uma garota que está sendo perseguida por um demônio. Para tentar salvar Leo da morte, Piper usa um feitiço para trocar de poder com ele, e além de trocar seu poder com o de Leo, troca o poder de Prue com o de Phoebe. Andy se demite do emprego de policial para proteger o segredo das irmãs, que está sendo investigado por Rodriguez, que é um demônio.
