Um velho conta a história dos dragões vermelhos que ameaçam a cidade de Chimaera para Dorin. Daí, Dorin, Brutus e Stulp encontram um ovo de dragão. E a mãe do ovo os perseguem e ataca a cidade. Daí, o ovo choca e nasce um bebê dragão. No fim, dois dragões vermelhos aparecem em busca do filhote.
