A esse tempo, o irmão de Daniel, Pedro, noivou Clara, que, ambiciosa, aceitou a corte do filho de José das Dornas, um dos maiores fazendeiros da região. Pedro é um trabalhador do campo e luta para defender as terras de seu pai, que são herança sua e de seu irmão. Daniel, por sua vez, encanta-se de Clara, iniciando uma tentativa de conquista que poria em risco a harmonia familiar. Clara, inicialmente, incentiva os arroubos do rapaz, mas recua ao perceber a gravidade das consequências. Ansiosa por acabar com o impertinente assédio, concede-lhe uma conversa em particular no jardim de sua casa.