Sua vida passada e presente estão entremeadas - um jovem com memórias de duas vidas distintas enfrenta seu destino! Rio perdeu a sua mãe quando ainda era jovem, e foi obrigado a lutar pra sobreviver na favela. Certo dia, despertam nele as memórias de Haruto Amakawa, fazendo Rio perceber que reencarnou num mundo de espada e magia. E ao impedir por acaso o sequestro de uma princesa, ele acaba sendo matriculado numa renomada escola para os filhos da nobreza... Tentando galgar os degraus da hierarquia social, muitos encontros e despedidas aguardam Rio em sua luta para superar seu destino.
