Há 100 anos os lobos não são vistos nas montanhas japonesas de Higashi-Yoshino. Entretanto, Akira, um velho caçador, acredita no contrário. Para investigar o caso e provar que eles ainda existem, ele utiliza todos os recursos da Associação de Caçadores local, a qual é presidente, mas tal ação acaba causando sua demissão. Um ano após sua luta, um lobo é encontrado por membros da associação que decidem caçá-lo. Agora, Akira deve convencê-los a não matá-lo.
