Na Meca do século VI, vemos através dos olhos do profeta Maomé, desde o seu nascimento até os seus 13 anos, a época de tirania e opressão na qual viveu. A trama envolve a tentativa de ataque à Meca que aconteceu um mês antes do nascimento do profeta, uma investida do rei de Habasha para destruir a Kaaba, lugar sagrado para os mulçumanos.
