Um drama histórico ambientado na dinastia Koryo e focado no relacionamento entre um rei e seu guarda-costas. Sob o domínio da dinastia Yuan China, o rei da dinastia Goryeo Coréia é pressionado a produzir um sucessor no trono. Incapaz de fazer amor com sua rainha, porque ele está apaixonado por seu guarda-costas, Hong Lim, o rei pede que os dois dormam juntos. Esse contato sexual formula um amor proibido entre Hong Lim e a rainha.
